2018年的A股投资难度已经堪比十年前，面对诸多不利因素，投资人更需要把握方向，找到确定性。Wind梳理发现近期的政策、行业数据发现，虽然寥若晨星，对某些领域而言，确定性依然是强大的存在。

铁路设备 投资

2018年7月2日， 铁路总公司 发布《2018-2020年货运增量行动方案》，明确提出，到2020年，全国铁路货运量将达47.9亿吨，较2017年增长30%，大宗货物运量占铁路货运总量的比例稳定保持在90%以上。作为上述方案的具体执行，近期有媒体报道，中铁总计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台，预计采购金额将超千亿元。 华创证券 机械分析师在评价上述货车采购目标是，表示说，"这是建国以来从未有的集中采购量"。并预测 中国中车 2019年将会实现 净利润 150亿元，2020年在170-180亿元。另外，其他零部件上市公司也将分享订单增加带来的业绩增长。

不出意外，中铁路在下半年还有一次货车招标方案。

乡村振兴 投资

7月31日的政治局会议在基建投入中着重指出补短板与 乡村振兴 战略。分析人士认为:这是下一步基建投资的主要去向之一，是财政发力的重要抓手。 中信证券 固收团队认为，下半年大幅发力，全口径基建增速回升12%并不难，以中央代替地方再加杠杆也存在可能。国泰君安认为，2018年 乡村振兴 大约能够带来1万亿元的投资需求。更系统性、具体到项目的 乡村振兴 计划将会陆续浮出水面。而后续伴随 乡村振兴 立法工作的推进， 乡村振兴 被纳入国务院常委会所指向的地方平台融资的"必要的项目"的概率极大，后续系统性建设计划的铺开。

博览会

11月5日的中国国际进口博览会无疑是下半年最重要的经济活动之一。官方强调，这是中方坚定支持贸易自由化、主动向世界开放市场的重大举措，将为各方进入中国市场搭建新的平台。 华创证券 策略团队认为，博览会重点提及落地，背后原因或在于扩大开放作为上半年外部环境变化下的应有之策。预计在全球贸易环境变化下，中国仍会以 一带一路 为纽带维护与周边地区建立的多边贸易关系。

按照一般规律，博览会前后，一带一路板块的热度有望得到提升从而出现投资机会。

LNG 提价

近期 LNG 价格一直呈现淡季不淡的情况。天津7月到货均价为4380元/吨，去年这一个价格是3207，价格同比上涨36.6%。由于保障今天冬季的 天然气 供应而增加了淡季储气，另外 煤改气 和环保因素导致需求量持续增加，两个因素叠加，导致 LNG 价格在今年二季度即开始猛烈上涨。由于管道天然气增量总体有限，今年冬天的 天然气 供给，仍然需要 LNG 作为补充主力，11月北方即进入供暖季， 天然气 需求将会猛增。 LNG 价格大概率将会维持在高位。

环保限产季影响 钢铁 、焦炭、电解铝

2018年6月底国务院发布《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知，将京津冀及周边地区、 长三角 地区、汾渭平原等区域列为重点区域。该计划在去年采暖季限产规划的重点区域的基础之上，增加了河南洛阳，平顶山，三门峡市，吕梁市。

近日，《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》发布，其中 钢铁 、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。与去年相比，钢铁产能限产50%重点城市增加天津、邢台，其他非重点城市限产比例也明确为30%。

下半年， 钢铁 、焦炭、 电解铝 的限产已经是板上钉钉的事情，目前钢价已经处在高位， 电解铝 行业下半年已经面临缺口;焦炭的产能因为受到影响，期货已经接近2011年的历史高点。多为行业分析师认为，下半年周期品的继续走强，没有太多悬念。

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